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【2026年最新版】HubSpot CRMの使い方完全ガイド｜無料で始める顧客管理・営業管理

「営業の案件管理をExcelでやっていて限界を感じている」「顧客情報がバラバラで共有がうまくできていない」「Salesforceは高すぎるし複雑すぎる。もっとシンプルなCRMはないか」——そんな中小企業・スタートアップの担当者に、ぜひ知ってほしいのがHubSpot CRM（ハブスポット・シーアールエム）です。

HubSpot CRMは完全無料で使える顧客関係管理（CRM）ツールです。無料にもかかわらず、コンタクト（顧客）管理・商談パイプライン管理・メール連携・タスク管理・レポート機能まで充実した機能を備えています。2026年現在、世界18万社以上が利用するグローバルスタンダードのCRMツールです。

本記事では、HubSpot CRMの基本概念から初期設定、コンタクト管理、ディールパイプラインの活用まで、初めての方でも迷わず使えるよう詳しく解説します。

HubSpot CRMとは？無料で使えるCRMの全貌

HubSpotは2006年にアメリカで創業されたマーケティング・営業・カスタマーサポート支援ツールのプラットフォームです。HubSpot CRMはその中核をなすツールで、完全無料で使えることが最大の特徴です。

CRM（Customer Relationship Management、顧客関係管理）とは、顧客情報・商談情報・コミュニケーション履歴を一元管理し、営業活動を効率化するためのシステムです。

HubSpot CRMの主な特徴

• 完全無料の基本機能: コンタクト管理・商談管理・メール連携などの基本機能はすべて無料
• 使いやすいUI: Salesforceに比べてシンプルで直感的な操作性
• 日本語対応: 管理画面・サポートともに日本語対応
• メール連携: Gmail・Outlookとシームレスに連携
• スケーラブル: 成長に合わせて有料プランにアップグレード可能
• 豊富なインテグレーション: Slack・Zoom・Shopifyなど1,000以上のアプリと連携

無料プランでできること・できないこと

機能カテゴリ	無料プランでできること	有料プランのみの機能
コンタクト管理	無制限のコンタクト登録・基本情報管理	カスタムプロパティの大幅拡張
商談管理	1つのパイプライン・基本ステージ管理	複数パイプライン・カスタムステージ
メール	Gmail・Outlook連携・メール追跡	メール自動化シーケンス・バルクメール
レポート	基本のダッシュボード・標準レポート	カスタムレポート・高度な分析
ミーティング	1つのミーティングリンク（予約機能）	グループミーティング・ラウンドロビン
自動化	限定的なタスク自動化	高度なワークフロー自動化

HubSpot CRM 料金プラン（Sales Hubの場合）

プラン	料金	主な機能
Free	$0	コンタクト管理・1パイプライン・基本レポート
Starter	$15/ユーザー/月	複数パイプライン・メールシーケンス・自動化基本
Professional	$90/ユーザー/月	高度な自動化・予測リード採点・カスタムレポート
Enterprise	$150/ユーザー/月	カスタムオブジェクト・高度な権限管理・SSO

※料金は2026年3月時点（年払いの場合）。

HubSpot CRM vs Salesforce vs kintone 比較

項目	HubSpot CRM	Salesforce	kintone
無料プラン	あり（充実）	なし	30日無料試用のみ
日本語対応	あり	あり	あり（日本製）
操作難易度	低い（初心者向け）	高い（専門知識必要）	中程度
カスタマイズ性	中程度	非常に高い	高い
おすすめ規模	中小企業・スタートアップ	中〜大企業	中小〜中堅企業
最低月額	無料〜	約3,000円/ユーザー〜	約1,650円/ユーザー〜

アカウント作成・初期設定

アカウント作成手順

1. ブラウザで hubspot.com/ja にアクセス
2. 「無料で始める」ボタンをクリック
3. メールアドレス・パスワードを入力するか、Googleアカウントで登録
4. 会社名・会社の規模・業種を入力
5. 使用目的（営業・マーケティング・カスタマーサービス）を選択
6. メールの確認リンクをクリックして登録完了

初期設定のおすすめ手順

アカウント作成後、以下の設定を順番に行うことで、スムーズに使い始められます。

1. 会社情報の設定: 設定 → アカウントのデフォルト → 会社名・ウェブサイト・タイムゾーン・通貨を設定
2. チームメンバーの招待: 設定 → ユーザーと権限 → 「ユーザーを招待」でメンバーを追加
3. メール連携の設定: 設定 → 全般 → メールの設定 → Gmail/Outlookを接続
4. パイプラインの設定: CRM → ディール → パイプラインのカスタマイズ
5. カスタムプロパティの追加: 自社のビジネスに合わせたフィールドを追加

コンタクト（顧客）の登録・管理

コンタクトとは、HubSpot CRMで管理する顧客・見込み客・パートナーなどの人物情報のことです。

コンタクトの手動登録

1. 左メニューの「コンタクト」→「コンタクト」をクリック
2. 右上の「コンタクトを作成」ボタンをクリック
3. 以下の基本情報を入力：
   • 名（First name）・姓（Last name）
   • メールアドレス
   • 電話番号
   • 会社名
   • 役職
4. 「コンタクトを作成」をクリックして保存

CSVファイルからの一括インポート

既存のExcel・名刺管理ソフト・他のCRMツールのデータをCSV形式でインポートできます。

1. 「コンタクト」画面右上の「インポート」をクリック
2. 「ファイルからインポート」を選択
3. CSVファイルをアップロード（ヘッダー行は英語でも日本語でも可）
4. CSVの列とHubSpotのプロパティをマッピング（対応付け）
5. 「インポートを開始」で実行

インポート前に、CSVのヘッダー行（1行目）に「名前」「メールアドレス」「電話番号」「会社名」などの項目名を入れておくと、自動でプロパティのマッピングが行われます。

コンタクトの詳細情報管理

コンタクトの詳細ページでは、以下の情報を一元管理できます。

情報カテゴリ	管理できる情報
基本情報	名前・メール・電話・住所・SNSアカウント
会社情報	所属企業・役職・業種・部門
活動履歴	メール送受信履歴・通話記録・ミーティング記録
関連ディール	このコンタクトに関連する商談一覧
タスク	フォローアップタスク・リマインダー
メモ	商談メモ・通話メモ・打ち合わせ内容
ウェブ活動	自社ウェブサイトへの訪問履歴（HubSpotトラッキング使用時）

コンタクトのセグメント管理（リスト機能）

「都内の法人顧客だけ」「先月コンタクトした見込み客だけ」といった条件でコンタクトをグループ化できます。

1. 「コンタクト」→「リスト」をクリック
2. 「リストを作成」→「コンタクトに基づくリスト」を選択
3. フィルター条件を設定（業種・都市・リードステータスなど）
4. 「保存」でリストを保存

ディール（商談）パイプラインの設定と活用

ディールとは、営業の商談・案件を管理する機能です。パイプラインとは、商談が「見込み発掘 → 提案 → 交渉 → 受注」といったステージを経て成約に至るプロセスのことです。

パイプラインの設定

1. 「CRM」→「ディール」をクリック
2. 右上の「アクション」→「パイプラインを編集」
3. デフォルトのステージ名を自社のプロセスに合わせて編集
   • 例: 「アポイント獲得」「ニーズヒアリング」「提案書送付」「見積もり提出」「交渉中」「受注」「失注」
4. 各ステージに「成約確率（%）」を設定
5. 「保存」で設定を保存

ディール（商談）の作成

1. 「CRM」→「ディール」→「ディールを作成」をクリック
2. 以下の情報を入力：
   • ディール名（商談名）
   • 関連コンタクト（誰との商談か）
   • 関連企業
   • 金額（見込み受注額）
   • クローズ予定日（受注見込み日）
   • 現在のパイプラインステージ
   • 担当者
3. 「ディールを作成」で保存

ボードビューでの商談管理

ディール画面の「ボードビュー」では、各ステージのカードをドラッグ&ドロップするだけでステージを進めることができます。視覚的に商談状況を把握でき、ボトルネックになっているステージもひと目でわかります。

メール連携・タスク管理

Gmailとの連携設定

1. 設定 → 「全般」→「メールの設定」
2. 「メールを接続」をクリック
3. 「Gmail」を選択してGoogleアカウントで認証
4. 「HubSpot Sales Chrome拡張機能」のインストールを促された場合はインストール

Gmail連携後、GmailからHubSpotのコンタクトにメールを送ると、自動的にHubSpotの活動履歴に記録されます。また、相手がメールを開封したタイミングを通知するメール追跡機能も利用できます。

タスク管理機能の活用

HubSpot CRMのタスク機能を使うことで、フォローアップの抜け漏れを防げます。

タスクの作成方法

1. コンタクト・ディールの詳細ページ → 「タスクを作成」
2. または左メニュー「アクティビティ」→「タスク」→「タスクを作成」
3. タスクの種類を選択（電話・メール・To-Do）
4. タスク名・期限・優先度・担当者を設定
5. 「保存」で作成完了

期限前にメール通知またはブラウザ通知が届くため、フォローアップのし忘れを防ぎます。

ミーティング予約リンクの活用（無料プランで1つ作成可能）

HubSpotのミーティング機能を使うと、顧客が自分でアポイント日時を予約できるリンクを作れます。往復のメールでのアポイント調整が不要になります。

1. 左メニュー「セールス」→「ミーティング」
2. 「ミーティングリンクを作成」
3. Googleカレンダーと連携して空き時間を自動反映
4. 作成されたURLを顧客に共有

レポート・ダッシュボード機能

HubSpot CRMのレポート機能を使うと、営業成績・パイプラインの状況・チームの活動量を数値で把握できます。

デフォルトレポートの確認

1. 左メニュー「レポート」→「ダッシュボード」
2. デフォルトのダッシュボードには以下のレポートが含まれる：
   • ディールのクローズ予測（今月の受注見込み額）
   • ステージ別ディール数と金額
   • 担当者別成約率
   • アクティビティ（コール数・メール数）

よく使うレポート3選

レポート名	内容	活用場面
Sales Pipeline Report	各ステージの案件数・金額・担当者別状況	週次営業会議・マネージャーの進捗確認
Deal Forecast Report	成約確率を加味した今月・今四半期の売上予測	売上目標の達成見込み確認
Activity Report	メール送信数・コール数・ミーティング数の推移	営業担当者のアクティビティ管理

よくある質問（FAQ）

まとめ

HubSpot CRMは、完全無料から始められる高機能なCRMツールです。Excelでの顧客管理から脱却し、営業チームの生産性を大幅に向上させることができます。本記事のポイントをまとめます。

• HubSpot CRMは無制限のコンタクト・1パイプラインなどの基本機能が完全無料
• CSVインポートでExcelデータを数分で移行できる
• コンタクト詳細ページでメール履歴・ミーティング記録・タスクをすべて一元管理
• ディールパイプラインでKanbanボード形式の商談管理ができる
• Gmail・Outlook連携でメール送受信が自動でCRMに記録される
• タスク・リマインダー機能でフォローアップの抜け漏れを防止
• レポート・ダッシュボードで営業成績をリアルタイム可視化
• Salesforceより低コストで導入しやすく、成長に合わせてアップグレード可能

まずは無料プランで試しながら、自社の営業プロセスに合わせたパイプライン設定とコンタクトの一括インポートから始めてみてください。導入後1〜2週間で「Excelに戻れない」と感じるほど便利さを実感できるはずです。